广东省能源集团有限公司成功发行首单可交换公司债券

10月10日，广东省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）在深圳证券交易所成功发行以粤电力A股股票为换股标的的15亿元可交换公司债券（以下简称“可交债”），债券期限为3年，票面利率为0.01%，到期赎回价为101.5元/张，年化综合融资成本为0.51%。本次发行既是能源集团在可交债领域的首次尝试，也是粤港澳大湾区内能源国企发行的首单可交债。

能源集团积极推动国有资本市场化运作，密切关注资本市场动态，及时把握可交债有利发行窗口时机，充分研究市场同类产品案例，不断优化发行条款，成功吸引包括券商、保险、理财等40多家机构投资者踊跃参与，最终实现全场认购倍数达4.93倍，初始换股价格确定为7.21元/股，换股溢价率高达55%，充分体现了投资者对能源集团发展战略的高度认可，以及对粤电力未来发展的坚定信心。

本次可交债的成功发行，是能源集团盘活存量资产、创新融资模式、拓宽融资渠道的重要举措，有利于优化粤电力股权结构，扩大上市公司与金融资本合作空间，为形成内外资本联动格局奠定良好基础。

下一步，能源集团将加大力度推进资本运营相关工作，促进能源产业与资本运营深度融合，用足用好各类资本市场工具，为能源集团高质量发展提供强劲新动能。

排版校对丨李晓琪

责任编辑丨蔡玉娟

执行主编丨薛杰 余晓莉

内容来源丨能源集团 省国资委资本运营处