旭辉债务重组又有新进展：公布境内债重组方案

继境外债重组方案开启投票后，旭辉控股集团（00884.HK，以下简称“旭辉”）债务重组再迎来新进展。5月23日，旭辉披露了关于存续境内公司债券的重组方案框架。

据悉，此次重组涉及7支债券，本金余额总计达到100.6亿元。根据公告内容，旭辉为债券持有人提供了四种选择方案，包括债券购回、股票经济收益权、以资产抵偿债务以及一般债权安排。

若持有人未在上述选项中作出选择，其持有的债券将自动进入全额留债并长期展期的方案。

近期，旭辉债务重组动作颇多。此前旭辉5月7日公告，债权人已经可以开始境外债重组方案投票。根据安排，6月3日下午8点，旭辉将召开债权人会议；6月26日上午10点，香港高等法院则将对其境外债重组方案启动核准聆讯。

此后5月12日，旭辉特地召开了境外重组债权人说明会，董事局主席林中、首席财务官杨欣、境外重组负责人朱皋鸣等管理层出席会议，对公司的目前债务情况、境外重组的具体方案和时间表，以及未来发展战略一一进行说明。

根据最新方案，旭辉此次重组的境外债务包含本金约44.9亿美元的12笔高级债、永续债和可转债，以及本金约23.1亿美元的13笔境外贷款，总计本金68亿美元，折合人民币约490亿（按5月12日汇率计算）。

方案设计上，旭辉采取“短端削债、中端转股、长端保本降息”的框架，提供五类选项以满足不同债权人需求。

截至目前，近90%的债权人已签署重组支持协议，超过75%的法定门槛，最终结果预计在6月3日债权人会议上揭晓。

值得一提的是，旭辉董事局主席林中时隔3年公开露面，并在会上向债权人表达了歉意：“作为企业掌舵者，过去在规模扩张中未能把控好风险，让企业陷入困境，更让伙伴承受压力。”

林中强调，完成境内外信用债重组，将极大改善旭辉的资本结构，修复资产负债表。旭辉作为少数重组前仍拥有百亿归母净资产的民企，通过重组收益确保净资产充足，规避资不抵债的风险。

南方+记者 周中雨