拟募资至少92亿港元，海天味业披露香港上市详情

6月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“海天味业”）在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书，披露了本次全球发售H股基础发行股数、价格区间及募资用途等详情。

海天味业H股招股说明书截图。图源香港联交所网站。

海天味业H股招股说明书截图。图源香港联交所网站。

海天味业H股招股说明书披露，本次全球发售H股基础发行股数为2.63亿股，在发售量调整权及超额配股权均悉数行使的情况下最大发行股数为3.21亿股，发行的价格区间初步确定为35.00港元至36.30港元。

海天味业H股香港公开发售于6月11日开始，预计于6月19日在香港联交所挂牌并开始上市交易。南方+记者粗略计算，海天味业将从全球发售中获得至少92亿港元（折合84.23亿元人民币）的募资。

在H股招股说明书中，海天味业也披露了募集资金的用途：约20%将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级，约30%将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级，约20%将用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等，约20%将用于增强销售网络及提升其渗透能力，约10.0%将用作营运资金及一般用途。

海天味业总部地址位于佛山市，主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品等，连续28年蝉联中国最大调味品企业。今年1月，海天味业向香港联交所递交了本次发行上市的申请。

南方+记者注意到，佛山国资国企也参与了海天味业本次全球发售。海天味业H股招股说明书显示，佛山发展有限公司是基石投资者之一，将出资1000万美元获得海天味业发售的216.10万股股份。

资料显示，佛山发展有限公司1984年成立于香港，为佛山市国资委实控的佛山市人才和数据科技集团有限公司的全资子公司，业务覆盖粤港澳大湾区及国际市场，专注于为成长型企业提供战略咨询、人才赋能、科技创新孵化、资本支持等一站式解决方案。

采写：南方+记者 王谦