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10月，华发集团在跨境融资领域连传捷报——20日在香港成功发行上市的14.2亿元三年期境外人民币高级企业债，获近百家亚欧投资机构争抢，峰值认购达目标金额5倍；27日又落地15.56亿港元三年期可持续发展挂钩国际银团贷款（SLL），首创“多自贸区+港澳”跨境合作模式。
此前5月，全球三大评级机构之一的惠誉已将其国际主体评级展望调升为“正面”，两大项目的成功落地，不仅显示了国际资本市场对华发集团经营韧性的高度认可，更以创新实践为粤港澳大湾区跨境金融创新提供了实践范本。
安居集团南湾华府 受访者 供图
安居集团南湾华府 受访者 供图
资本热捧与模式创新齐发力
10月20日的境外人民币债券发行上市，成为华发集团国际信用的一块“试金石”。定价当日上午9时开簿后，来自亚洲、欧洲的近百家投资机构迅速下单，多家国内外知名投资基金大额认购，账簿呈现“大额缺货、供不应求”态势。作为珠海市龙头国企，此次发行的超额认购，不仅反映国际资本对中国区域型国企发展前景的信心，更凸显在当前跨境融资环境下，华发集团“聚焦主业、稳健经营、未来可期”的特质已形成差异化竞争力。
仅一周后的10月27日，华发集团再推金融创新——境外首单SLL银团贷款落地。该银团由汇丰银行、恒生银行、东亚银行牵头，民生银行、北京银行等多家中外资机构参与，创新采用“深合区EF+深合区FT+上海FT+香港+澳门”多区域联合贷款模式，在全球联合贷款规则、定价及清算机制上实现融合突破。
汇丰银行相关负责人表示，“这一模式为大湾区金融机构跨区域协作提供了可复制的经验，对构建服务大湾区的金融生态链具有示范意义”。
更值得关注的是，该银团引入全球权威认证机构DNV船级社作为第二方评估，将贷款利率与华发集团两大核心目标深度绑定：一是“温室气体减排”，助力国家“双碳”战略；二是“安居保障房建设”，服务民生需求。若达成预设绩效目标，集团将通过市场化利率机制获得激励，实现“经营效益”与“社会担当”的双赢。
据华发集团相关负责人介绍，这一设计并非偶然。近年来，华发集团已建立健全温室气体排放管理与监督机制，常态化开展排放核查，助力国家“双碳”目标；在民生领域，旗下安居集团正构建“保障性住房+人才住房+养老住房+市场化住房”四大体系，通过“租购并举”“市场+保障”模式，助力普通家庭实现“安居梦”。此次SLL银团的落地，标志着华发集团与金融机构的“绿色合作生态”迈入新阶段。
安居集团助力青年人才在珠海实现“安居梦” 受访者 供图
安居集团助力青年人才在珠海实现“安居梦” 受访者 供图
国际评级上调，夯实跨境融资优势
华发集团的跨境融资优势，源于其持续提升的核心投资价值，国际权威评级机构的认可便是最佳证明。
今年5月，全球三大评级机构之一的惠誉将华发集团国际主体评级展望从“稳定”调升至“正面”，明确指出：华发作为“珠海市政府核心企业”，在地方产业结构调整、区域金融稳定中的作用持续增强，长期发展动力充足。
8月11日，惠誉发布《中国区域性战略投资控股公司同业信用分析报告》，华发集团成功入选，成为全国七家入选的旗舰控股公司中仅有的两家地方国企之一。脱颖而出的背后，是华发集团在珠海市国资国企战略性重组中的先发优势——通过集聚优质国企资源、优化产业布局、加快转型升级，其“深化改革+聚焦主责主业”的成效获国际权威机构认可，也为后续跨境融资获得低成本资金奠定基础。
跨境金融创新成绩斐然
此次十月“双捷报”，是华发集团长期深耕跨境金融创新的成果。回溯其创新历程，每一步都紧扣国家战略与粤港澳大湾区发展需求：2023年，其发行首笔横琴粤澳深度合作区企业债券，成为落实“横琴金融30条”的标志性项目，既助推澳门现代金融产业发展，也以国企担当助力澳门融入国家发展大局；2024年，又发行首笔境外企业永续点心债，首创锚定境外人民币国债利率的定价机制，填补了中资企业境外人民币永续债发行的空白，为人民币国际化进程提供了企业实践样本。
“我们始终将跨境融资与区域发展相结合，让金融创新真正服务于实体产业和民生需求。”华发集团相关负责人表示，未来将进一步深化与海内外金融机构的合作，以“更创新、更绿色”的方式链接全球金融资源。一方面，持续探索跨境金融新产品、新模式，为大湾区金融开放发展提供更多实践经验；另一方面，将融资成果转化为产业升级和民生改善的动力，助力珠海市及粤港澳大湾区实现高质量发展。
撰文：张紫微
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